イコマースグローバルフェイメントレポート

Eコマースの最終目的であり、購買ファンネルの最後の段階は売上です。売上=決済完了だけにEコマースで決済手段は重要な部分です。ターゲット市場がロシアなら、ショッピングモールにロシアで普遍的に使用する決済手段を提供するのが当然です。各国でどのような支払い手段を使用するのか気になりませんか？今回のポストは、世界最大のPG社に挙げられるワールドペイが提供する資料を基にグローバルフェイメント環境について学びます。

国内EC（イコマース）ホスティング決済

ネイバースマートストアとECホスティング3社（メイクショップ、カフェ24、高度モール）が支配する国内ショッピングモールビルダー市場の決済環境は以下のように要約できます。

• 通信販売業申告、エスクロー、保証保険の記入必須
• ECホスティング3社の固定カード手数料契約
• 自社開発したショッピングモールを除くと、事実上決済手段の追加不可

ECホスティング3社はすべてPG加入料無料というタイトルを広告しています。始めるマーチャントには負担を軽減しますが、知っておくべきことがあります。売上が月10万ウォンであれ10億ウォンであれ、同じ3.5％（税別）の固定手数料が請求されるということです。売上による決済手数料の再契約が原則的に不可能な仕組みでしょう。また、最近使用されているカカオペ、トスのようなサービスもホスティング会社でモジュールを開発してくれない限りショッピングモールに追加することはできません。

海外EC（イコマース）ホスティング決済

海外ショッピングモールの場合、すでに開発されている多数の決済モジュールを自由に利用可能です。もちろん、この自由にはコードを扱う必要があるという前提があります。 WordPressショッピングモール（ウコマース）が代表的です。 ECホスティングのリーダーであるShoppy PiとBig Commerceは、決済関連アプリがバックエンドに既に構築されているため、マーチャントは決済手段を選択するだけでアカウント情報だけを入力すれば、その決済手段をすぐに使用できます。ほとんどのマーチャントは、PayPal EC（Express Checkout）、ストライプ（STRIPE）、2co、Amazon pay、Google Payなどの支払い方法を提供しています。ショピパイは、ストライプと連携した自己決済システムであるショピファイペイメント（Shopify Payment）を提供しています。

• PG登録時にのみ認証が必要
• 売上ボリュームに応じた割引率、専任マネジメントサービス提供
• 様々なお支払い方法を追加可能

▲ショピパイが提供するフェイメントゲートウェイサービス

▲ビッグコマースが提供するフェイメントゲートウェイサービス

グローバル決済トレンドと展望

世界中で最も使用されている電子財布（Digital Wallet、eWallet）であるPayPalに加えて、各国ではどのクレジットカードブランドと追加の支払い方法を使用しているかを見てみましょう。本内容はワールドペイ、フォーブス、ビザサイト資料などに基づいて作成されました。

▲電子財布による決済の普遍化

2021年までにCredit Card（クレジットカード）、Debit Card（デビットカード、チェックカード）の使用率が縮小され、eWallet（PayPal、AliPayなどの電子財布）の使用率が急速に増えると予想されます。また、直接クレジットカードを入力する決済方法が減り、電子財布が普遍化するにつれて、決済電子財布による決済が50％を超えると見込まれます。

▲生体認証によるセキュリティ決済方式の拡大

海外決済はFraud（詐欺決済）、Chargebackなどの問題が必然的に発生するしかありません。これにより、各決済会社は独自のスクリーニングとフィルタリング技術を発展させました。近年、SIGNIFYDなどのFraudフィルタリング関連のスタートアップも大規模な投資を受けて成長しています。このような傾向の中でバイオメトリクスによるフィルタリングも大きな注目を集めており、これはさらに増える見通しです。代表的な生体認識方式は指紋認識、虹彩認識、心拍数、顔面認識、手のひら静脈スキャンなどが利用されています。私も携帯電話のロック解除方法が指紋認識です。使ってみるととても楽です。

最近リリースされたAppleのiPhone Xも、生体認証技術によるログイン技術をクリエイティブとして活用しています。生体認証によるEコマース決済システムの効力はマスターカードの「Selfi e pay」です。

▲シルバーサーファー：インターネット、スマートフォンなどスマート機器を上手に操作する高齢層を指す用語

前世代に比べて消費力と大きな可処分所得を持っている60歳以上の高齢者人口が注目を集めています。彼らの消費力は2020年には2010年の2倍の15億ドルに達すると見込まれますが、香港では過去12ヶ月間の高齢者人口の71%がオンラインショッピングに参加し、イギリスでは13%から78%に、スイスでは現在65 3歳以上の高齢者人口の82％がオンラインショッピングを利用しています。

こうした数値は高齢者人口のスマートフォン使用量増加によるもので、65歳から74歳の間のインターネットユーザーのほぼ半分がソーシャルメディアを使用中だそうです。私の父は文字を送らないスマートフォンユーザーです。

▲サブスクリプション（購読）決済市場の拡大

Amazon Prime、Netflix、Spotify（音源ストリーミングサービス）などのサブスクリプションサービスとオンデマンドサービスが継続的に拡大する予定です。現在、アマゾンプライム会員は8,500万人で、2016年比35％成長した数値です。サブスクリプションサービスは小売市場でも活発な分野で、イレブン・ジェームズのようなラグジュアリーウォッチをレンタルしてくれるサービスや、美容サブスクリプションサービスの国内成功モデルに挙げられるミミボックスに至るまで、様々なバーティカルプラットフォームをなしています。

オンライン決済手段|北米

▲米国オンライン決済市場分析

全世界で消費力が最も高い国に挙げられる米国の決済環境は、すでにグローバルスタンダード化されています。ほとんどのクレジットカードで決済されており、最近アップルペイ、Googleペイ、サムスンペイなどの電子財布市場が急速に成長しています。 ビザチェックアウトは、ビザカードユーザーのための簡単な決済サービスで、ベストバイ、スターバックス、ウォルマート、アンダーアーマーなどのメジャーショッピングモールで提供されているサービスです。

▲カナダオンライン決済市場分析

カナダのクレジットカード使用率は、Eコマース全体の70％を占めています。 2016年基準のスマートフォンユーザーのモバイル決済率は33%となっています。

オンライン決済手段|南アメリカ

▲ブラジルオンライン決済市場分析

ブラジルはブリックス（BRICs）国と呼ばれる南米最大の消費市場です。オンライン決済の60%以上はクレジットカードですが、現在20%のクレジットカードのみが海外決済が可能な状態です。残りの80％のカードは国内専用で海外決済が不可能だという意味でしょう。

ブラジル全体の人口の1/4ほどの5500万人は、銀行口座がないため、銀行振込と同様のサービスであるボレトバンカリオ（boleto bancário）の使用が一般化されました。ボレットバンカリオは、ブラジル全域で4万8000台のATM機器で利用可能なATM送金サービスです。

▲アルゼンチンオンライン決済市場分析

アルゼンチンは最近、イコマースの規制緩和によって注目されている市場です。代替決済手段としてメルカド掘削が一般的に使われています。南米決済市場の強者であるメルカド・パゴ（mercadopago）は、9千万人のユーザーを保有している南米最大の電子財布サービス会社で、親会社のメルカド・リブレ（南米最大の電子商取引マーケットプレイス）が運営しています。 メルカド・リブレ（自由市場）は、Mercado=Market、Libre=Freeという意味で、1999年にアルゼンチンで設立された南米最大のマーケットプレイスです。 eBayが所有していましたが、現在は独立して運営されています。

▲メキシコオンライン決済市場分析

メキシコは南米2位のイコマース市場で、現在クレジットカード決済は減少し、電子財布決済市場が大幅に増加しています。現在、ペイパルとメルカド波高を利用した決済率が高まっています。

▲コロンビアオンライン決済市場分析

約5,000万人の人口数を持つコロンビアの決済市場は、銀行振込とCOD（Cash on Delivery：商品配送時に配送業者に現金決済する方式）が普遍的です。しかし、最近のスマートフォンの使用急増により、今後はモバイル電子財布の支払いが増えると予想されます。

オンライン決済手段|オセアニア

▲オーストラリアのオンライン決済市場分析

オーストラリアは米国、ヨーロッパ、国内セラーが多く攻略している市場で、クレジットカードと電子財布を利用した決済がほとんどを占めています。また、2016年基準で、全イコマース決済の20％がクロスボーダー（海外直球決済）を通じて行われました。電子財布としてはPayPalが最も多く使われており、オーストラリア内の電子ビルサービスであるB PAYも多く使われています。最近、分割払いサービスを提供するAfterpayのマーチャント使用率も大幅に増加しています。

▲ニュージーランドオンライン決済市場分析

ニュージーランドは地理的にオーストラリアと同様の経済圏にあり、決済環境も同様です。最も活性化されたマーケットプレイスはアマゾンと、アリババロイングの90％ほどがスマートフォンを所有しており、今後のモバイル決済はさらに増加すると予想されます。

オンライン決済手段|アジア

▲中国オンライン決済市場分析

世界の工場で今は世界最大の消費国として注目されている中国は、アリペイを代表してすでにモバイル決済が生活化されている市場です。中国市場をターゲットにすれば、アリペイ、ウィッチャイペイ、ユニアンペイ決済システムの導入は必須でしょう。

▲香港オンライン決済市場分析

香港は国際貿易の都市らしくクレジットカードと電子財布決済が普遍的です。インターネット使用人口は90％で、電子財布の強者はやはりアリペイですね。

▲インドオンライン決済市場分析

ネクストチャイナと呼ばれるインドは、2010年からサービスされているインドの土種電子財布であるPaytmと銀行取引が最も活発です。

1億5000万人以上の人口を持つロシアは、デビット（デビット）カードに加えて、ヤンデックスの国らしく ヤンデックスのお金とウェブマネーを活発に使用しています。どちらのサービスもロシアの土種フィンテックサービスです。

▲日本オンライン決済市場分析

経済大国であり、アジアで2番目に大きな市場に選ばれる日本は、彼らだけの文化があったのでしょうか？同様の経済水準の英語圏国家に比べて電子財布による決済率が非常に低い方です。日本市場をターゲットにするなら、Konbiniのようなコンビニ決済、キオスク決済、Pay-easyのようなATMを通じたオフライン決済システムの導入も考えてみましょう。

▲韓国オンライン決済市場分析

韓国はグローバルIT企業がテストマーケットとして活用するほど国民のほとんどがスマートフォンを使用しています。これにより、モバイル決済市場が急速に拡大しました。オンライン決済はクレジットカードがほとんどで、グラフに出てくるドメスティックカードはBCカードです。 BCカードは、ほとんどの銀行と提携しながら韓国で最も普遍的に使用するクレジットカードブランドになりました。

▲シンガポールオンライン決済市場分析

シンガポールは英語圏と税制特典と英語圏という利点で、グローバル企業がアジア市場進出のための橋頭梁として最も多く選ばれる国です。支払いも英語圏の国と同様の形をしています。

▲マレーシアオンライン決済市場分析

2020年までにイコマース市場を2倍に成長させるという政府の発表があったマレーシアは、モバイル決済市場が急速に成長しています。

▲インドネシアオンライン決済市場分析

インドネシアは2億6千万人という人口をもとに、今後の成長率が期待される国です。 INDOMOGはインドネシアのPGサービスです。

▲フィリピンオンライン決済市場分析

フィリピンは現在までCODによる取引がほとんどですが、今後PayMaya 、PayPalなどの電子財布の形で決済が増えると予想されます。

▲台湾オンライン決済市場分析

台湾のオンライン購入の40％はモバイルで行われます。クレジットカード使用率が高く、ibonやアリペイなどの電子財布の利用率も高まっています。

▲タイオンライン決済市場分析

タイ政府もインドネシアと同様のイコマース成長政策を展開しています。現在、インターネット使用人口は50％程度ですが、今後の成長可能性が大きい市場であることは明らかです。

▲ベトナムオンライン決済市場分析

ベトナムは1億人の球に基づいて現在急速に成長しています。近年、国内外の企業が中国にあった生産施設を多くのベトナムに移転しました。このようなベトナムラッシュは当分の間続くと予想されます。 2020年にはスマートフォンユーザーが現在の2倍に増加すると予想され、決済手段も電子財布が強くなる予定です。

オンライン決済手段|ヨーロッパ

▲英国オンライン決済市場分析

イギリスはダビット、クレジット、電子財布が均等に使用され、82％のビザカード使用率を示しています。

▲フランスオンライン決済市場分析

フランスもイギリスと同様にクレジットカード決済が活発ですが、CBと呼ばれるローカルカードであるCartes Bancairesの使用率が最も高いと記録されました。

▲ドイツオンライン決済市場分析

ドイツの購入者の70％はセキュリティ上の問題でデスクトップで支払いを行い、リアルタイムの口座振替サービスであるSofort 、GIRO Payを使用した支払いを最も選択しています。

▲ベルギーオンライン決済市場分析

ベルギーにはヨーロッパの10大市場に選ばれる国で、まだ銀行振替による決済が最も大きいが、近いうちにPayPalなどの電子財布市場が大きく成長すると予想されます。

▲イタリアオンライン決済市場分析

イタリアではPayPal、クレジットカード、 Postepayが最も多く使われており、CODによる決済も活性化されています。

▲スウェーデンのオンライン決済市場分析

スウェーデンは事実上現金がなくなった国として認められています。中国に行くとアリペイなしで生活するのが難しいように、スウェーデンではSwishによる決済が日常化されているそうです。

▲デンマークオンライン決済市場分析

デンマークはヨーロッパで2番目にモバイル決済率が高い国で、電子財布決済が日常化されています。ユニコーンのフィンテック企業であるクラルナ（Klarna）がその代表ランナーです。

▲ノルウェーのオンライン決済市場分析

ノルウェーはデンマークと同様にモバイル決済率が69％に達するモバイルコマース強国です。北欧はすでにクラルナが占領していますね。

▲オランダオンライン決済市場分析

オランダは、オランダのペイパルと呼ばれるiDEALの使用率が非常に高いです。

▲スペインオンライン決済市場分析

スペインのモバイルショッピングは2015年から2016年の間に2倍に増加しました。
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海外ショッピングモール（駅直球）を運営している場合や運営計画がある場合は、これらの資料をもとにコアターゲット市場の決済手段の導入を検討してください。買い手が好む決済手段は購買転換率に大きな影響を及ぼすため、英語圏をターゲットとするなら北米、ヨーロッパ地域で普遍的に使用する決済システムの導入が必須といえるかもしれません。最近の国間決済市場の急速な増加により、決済手段を一つのパッケージにまとめてサービスするフィンテック企業も急成長しています。このような会社をPSP（Payment Service Provider）といいます。最近、eBayもPayPalを通じた事実上単一の決済オプションを廃棄し、 PSPサインアドイエン（Adyen）サービスを提供すると発表しました。グローバル市場に参入するためには、ターゲット国に最適化された決済システムが不可欠な点を忘れないでください。